拟8.26亿并购金和矿业 金贵银业定增整合上游资源

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金贵银行股份有限公司(报价002716，咨询)，已暂停近四个月，今天发布了一项资产收购计划。公司计划以每股11.45元的价格增加5990万股，以现金支付1.4048亿元收购西藏金河矿业100%的股权，总交易价格为8.2637亿元。参照黄金和矿业净资产账面价值1.3021亿元，评估增值率为534.64%。

数据显示，金河矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿和销售，主要产品为铅精矿和锌精矿。目前，金河矿业在邦浦矿区东段拥有一座铅锌矿，面积6.55平方公里，年开采规模10万吨；一个现代化的选矿厂，唐家选矿厂，已经建成，日处理能力约800吨原矿。

根据金河矿业2013年和2014年未经审计的财务报表，上述报告期的净利润分别为3633.4万元和4032.38万元，分别占金贵银行同期净利润的22.74%和34.38%。同时，交易对手做出了业绩承诺:金河矿业2015年至2018年的预计净利润分别为4084万元、6170万元、9102万元和1.27亿元。

与此同时，公司还计划向三家特定投资者筹集配套资金，这三家投资者分别是郭芙房地产、英胜同电和控股股东曹永贵。募集资金总额不超过8亿元，主要用于支付本次交易的现金对价，在金河矿业金浦矿区开展地质勘探项目，收购周边优质探矿权资产，以提高金河矿业的矿产资源储备能力和可持续发展能力。