辉隆股份拟作价8.28亿元收购海华科技

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8月31日晚，汇龙股份披露，计划向汇龙投资、蚌埠龙海、奉贤、苗丰、奉祥等40名自然人发行股票、可转换公司债券和支付现金，购买其持有的海化科技100%的股权。同时，拟通过不超过10家特定投资者非公开发行股票和可转换公司债券的方式筹集配套资金6.44亿元，用于支付交易对手现金对价、建设海化科技项目、支付本次交易中介代理费、偿还债务和补充营运资金。

上述对价中，公司支付现金1.81亿元，可转换公司债券4000万元；其余6.07亿元以每股5.13元的价格发行，共发行118，353，739股。可转换公司债券的初始转换价格为5.13元/股，按初始转换价格转换后的已发行股份数为779.727万股。

赔偿义务人承诺，2019年至2021年合并报表中目标公司实现的净利润(扣除非经常性损益前后较低)分别不低于8000万元、8210万元和8780万元。如果延期履行承诺期，目标公司在2020年至2022年合并报表中实现的净利润(扣除非经常性损益前后的较低者)分别不低于8210万元、8780万元和9420万元。如果绩效承诺期内累计实际净利润(扣除非经常性损益前后的较低者)超过承诺期内累计承诺净利润，超过承诺期内累计承诺净利润的50%部分将奖励给当时仍在目标公司工作的核心管理团队成员，但奖励金额不得超过目标资产最终交易价格的20%。

据公司介绍，目标公司主营业务属于精细化工行业，行业未来发展前景广阔。目标公司资质良好，在甲醚、甲酚系列等子行业中处于领先地位。对氨基苯酚和间甲酚等产品的市场份额位居行业前列，具有较强的可持续盈利能力。此次交易完成后，上市公司将注入控股股东的优质资产，公司工业部门的产品线将进一步完善。目标公司的业绩增长将为上市公司提供持续的业绩增长动力。此外，此次收购将增强公司的核心竞争力，实现上市公司与目标公司的协调发展。(胡馨予)