万讯自控拟7亿收购亚洲电力

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国家商报(博客、微博)实习记者谢

今天，万顺汽车控制(300112，股份)(300112，先前收盘价为22.07元)宣布，公司将通过发行股票和支付现金的方式购买亚洲电力设备(深圳)有限公司(以下简称亚洲电力)100%的股权。公司股票暂时不会恢复交易。

根据公告，交易标的亚洲电力的定价为7亿元人民币。公司计划以每股14.14元的价格向龙家堡投资、龙军投资、斯普拉德、东方福海、新能源风险投资、CIGNA汇智、前海紫金港、清远投资等8家交易对手发行3806万股股票，购买其持有的亚洲电力76.875%的股份。与此同时，万顺汽车控制子公司香港万顺将向亚电国际支付1.6亿元现金，以购买其在亚洲电力23.125%的股份。交易完成后，万顺汽车控制将直接和间接收购亚洲电力100%的股权。此外，公司将向5家特定投资者募集3亿元配套资金用于非公开发行股票，其中1.6亿元用于支付本次交易的现金对价，其余用于支付中介代理费和补充公司营运资金。

本次交易完成后，不考虑非公开发行股份，公司实际控制人傅的持股比例将从21.60%降至18.91%左右，亚洲电力实际控制人郭玉龙将持有公司8.51%的股份。该交易不会导致公司实际控制人的变更。《国家商报》记者注意到，亚洲电力是一家从事输配电及控制设备研发、生产和销售的企业。根据公司近两年的主要业务数据，公司的主要产品是环网柜系列产品。环网柜是一组将输配电设备安装在金属或非金属绝缘柜内或制成组装式、间隔式环网供电单元的电气设备，常用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站和箱式变电站。本次交易中，亚电三大股东龙家堡投资、龙军投资、亚电国际承诺，2015年至2018年亚电实现的归属于母公司股东的经审计非净利润分别不低于5300万元、5850万元、6450万元和7000万元。

万顺汽车控制表示，此次交易完成后，公司可以迅速切入R&D，生产销售输配电业务及其控制设备，同时公司还将获得亚洲电力的管理团队，这将有助于未来的协调发展。