重钢拟定增募资50亿 超过一半用于还贷

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《国家商报》(博客、微博)实习记者许帅

今天(9月10日)，重庆钢铁股份有限公司(601005，前一交易日收盘价为4.41元)发布了每股增加3.86元股份的计划，募集资金总额不超过49.62亿元。筹集的资金将用于偿还银行贷款和重庆钢铁浦项制铁冷轧薄板等项目。该公司的股票将于今天恢复交易。

根据公告，重庆渝富资产管理集团有限公司(以下简称渝富资产)和重庆能源投资集团有限公司均以现金认购本次非公开发行的股份。其中，重庆裕富资产、重庆能源投资集团有限公司、深圳新宇投资管理合伙企业(有限合伙)、中国节能资本控股有限公司和四川煤业集团有限公司将分别认购28亿元、7.72亿元、5.4亿元、3.86亿元和1.93亿元。本次非公开发行完成后，投资者本次认购的股份在本次非公开发行结束后36个月内不得转让。

数据显示，重庆渝富资产是重庆市国有资产监督管理委员会控股的子公司，认购完成后将持有重钢12.68%的股份，成为公司的第二大股东。重庆裕富资产表示，在未来12个月内，它不打算增持或减持重钢股份。

从筹资目的来看，本次固定增资将筹资49.62亿元，其中分别投资14.02亿元、4.59亿元和31亿元用于重庆钢铁-浦项冷轧薄板项目、重庆钢铁-浦项镀锌板项目和银行贷款偿还。重庆钢铁股份有限公司表示，将利用募集资金与韩国浦项制铁合作，生产汽车、高档家用冷轧钢板等市场需求大、经济附加值高的产品。

值得注意的是，重钢的资产负债率长期处于较高水平，半年度报告显示公司上半年的负债率高达83.27%。此外，公司近年的经营业绩不容乐观，扣除非经常性损益后的净利润已经连续五年亏损。根据重钢半年度报告，公司扣除非经常性损益后的净利润为22.2亿元，接近去年全年25亿元的亏损。该公司表示，在完成这一固定增长后，将增强公司的市场竞争力并提高其盈利能力。同时，优化公司资本结构，降低财务风险，增强抵御风险的能力。