谨防机器人重蹈光伏“大跃进”陷阱

本篇文章3367字，读完约8分钟

151

周期代数

智能制造革命是第三次工业革命的核心之一。麦肯锡公司将机器人列为影响未来的12项颠覆性技术，并预测到2025年，先进机器人在制造业、医疗和服务业的应用将创造1.7万亿至4.5万亿美元的产值。从目前的形式来看，世界正在抢占“机器人”行业的制高点，无论是谷歌(Google)在2013年收购的8家机器人公司、日本软银(Softbank)推出的仿人机器人“胡椒”(pepper)，还是三星(samsung)、mat-sushita等公司不断推出的服务机器人，都证实了世界正在掀起一场“机器人旋风”。

机器人投资渠道

中国的机器人产业也在蓬勃发展。根据2014年的数据，中国工业机器人的总销量为5.6万台，占世界的25%，是世界上最大的市场。家用机器人和特殊服务机器人也在迅速发展。毫无疑问，对机器人投资的热情已经到来，原因如下:

1.成本提升。随着中国人口结构的变化，人口老龄化速度加快，劳动年龄人口比例下降，从而推动劳动力成本不断增加。这些因素使得中国通过人口红利实现的长期高增长面临严峻挑战。这导致了广东、浙江等主要制造业省份的“机器替代”局面。

2.需求拉动。目前，随着科学技术的不断发展，技术更新和迭代的速度越来越快，产品生命周期越来越短，生产系统越来越灵活和个性化。智能机器人可以满足小批量、多批次和定制生产的需求。同时，机器人还可以改善工作条件，提高生产效率，提供更可控的生产能力，加快产品升级；提高零件加工能力和产品质量；减少停工时间，节省劳动力。让我给你举个具体的例子。在工业工人需求领域，我国技能型人才的需求比例已经达到1.45倍，这意味着技能型工人的劳动力短缺问题已经非常突出，市场对机器人的需求越来越大。目前，世界工业机器人的平均密度(每万名工人使用的工业机器人数量)为62个，而中国为30个，远低于韩国(478个)、日本(374个)、德国(292个)和美国(164个)。我认为按照目前的增长率，十年内工业机器人的密度将达到100个左右，市场潜力巨大。

3.技术驱动。要素驱动型经济增长无法实现知识体系、技术体系和产业体系的转型升级，这是中国当前经济增长模式面临的核心挑战，也是传统制造业人口红利逐渐枯竭后亟待解决的问题。机器人融合了机电工程、材料科学、计算机科学、人工智能、脑科学、仿生学、控制科学等学科和技术。工业机器人应用的深度和广度已经成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。随着传感器技术、力控制技术、人机交互技术和互联网技术的飞速发展，机器人的功能和精度不断增强，能够完成复杂的工作和精细的工作。各种最新技术集成后，往往会以“机器人”的形式产生意想不到的功能。

4.受政策驱动。在“两个产业融合”的背景下，中国大力出台各种政策支持机器人产业的发展。在各种产业政策的引导下，各地的机器人工业园蓬勃发展。“中国制造2025计划”的实施，将提升自主品牌机器人和关键零部件的产业化能力，促进工业机器人和服务机器人的应用示范，促进机器人的实验验证和标准体系建设。

投资机器人仍然是谨慎的

从2012年开始，我对广东、辽宁和山东的经济开发区和高新区的机器人园区和企业进行了调查。我对投资机器人企业持谨慎态度。

之所以“谨慎”，是因为中国的机器人产业应该警惕类似光伏产业的“大跃进”。据粗略统计，目前中国有多达35个公园被命名为“机器人工业园”。典型的专业园区包括昆山、徐州、唐山、哈尔滨、青岛、上海宝山、徐州、常州、天津、重庆、神府新城等。机器人企业的数量和规模都在增加，但在我看来，目前工业投资的风险如下:

首先，技术空集中化。由于核心零部件生产缺乏核心技术，一些机器人企业只采用“进口零部件+自组装”的集成模式，缺乏核心竞争力。2014年我在昆山高新区调研时，一位企业负责人提出，理论上，富弼控制器+安川伺服电机+博纳减速机+康耐视的视觉感知系统可以组装成一个工业机器人。这不禁让人想起2007年“mtk手机芯片+外壳+电池”的路线图。尽管中国创造了“设计、开模、采购、装配、装运=45天”的奇迹，年装运量达到1700万台，但由于空心态的技术问题，山寨终端终究也是如此。在过去的三年里，地方公园和政府向购买机器人的企业提供补贴，以促进“机器替代”。然而，具有核心技术的进口机器人价格大幅下降，导致了这一过程中的马太效应，国内机器人企业反而被市场挤压。我始终相信从数量和速度到真正的质量和内涵的转变是机器人产业发展的未来。

其次，应用程序是低端的。在工业机器人领域，国外机器人一般以高端工业机器人为主，如汽车制造、焊接等高端领域，约占90%；在家用机器人中，低端应用在诸如搬运和装卸机器人等行业中是主流。在服务机器人领域，低智能的低端服务机器人越来越多，这将会降低C端消费者的用户体验，在一定程度上打击他们的信心，可能会导致“坏钱赶走好钱”的阶段性局面。

第三，布局同质化。目前，机器人产业园在世界各地如火如荼地开展着，但从产业布局来看，园区内企业分散、小而杂，产品附加值低，差异小。以重庆智能设备产业园为例，一些“机器人企业”以前是家庭作坊式的汽车、摩托车和机械制造公司，进入园区后只开发简单的可编程设备或提供初级系统集成服务。同质布局不利于产业集群效应的形成。

“关键技术+细分市场”

从投资的角度来看，如何判断机器人企业的投资价值？根据公司治理结构、人才储备、技术积累、市场开发能力和未来发展战略，关键因素是“关键技术”和“市场细分”:

首先，我们必须看看产业链节点的关键技术。以工业机器人为例，其产业链大致可分为关键部件、整机系统集成和下游应用，而单个工业机器人系统由三大系统组成:控制系统、伺服系统和传动系统。从机器人行业的上游来看，我看好掌握核心部件、伺服系统、减速器、控制系统和本体优化设计技术的企业。事实上，近年来，国内机器人行业取得了一定的技术突破。例如，以减震器为代表的关键零部件，中国产品已经可以占到国内市场的三分之一左右。从中下游来看，世界领先的机器人制造商Fanuc 48%的收入来自系统集成和解决方案，这也证明了集成服务也有巨大的投资潜力。一般来说，核心问题在于机器人企业是否形成技术壁垒，能否创造出“专业化、精细化、特色化”的高附加值产品。

第二，我们必须关注细分市场的资源整合能力。核心是其产品是否符合市场需求和主流趋势。一般来说，工业机器人未来的发展方向是智能化(机器人可以通过视觉和传感器自动感知材料的变化，并能自动适应它们)和分组化(机器人成组工作，几十个机器人在同一条生产线上一起工作)。服务机器人的未来趋势是个性化(例如，满足定制需求和最大化用户体验)和人性化(人机对话、护送通信、赋予机器人情感和灵魂)。例如，我认为细分市场中的电焊、弧焊机器人或装配生产线的竞争市场将逐渐变成红海，而物流、快速消费品、医药、卫生洁具和冲压行业的需求有望成为机器人行业增长的新动力，国内机器人在助老助残、教育培训、智能家居等专业领域也将呈现爆炸式增长。

需要“有一个政府”

在产业演进过程中，后发展国家的新兴产业经常遇到两个上限。首先，很难建立一个本地的产品开发平台，很难上升到产品级的技术学习，但会降低到技术锁定和长期的技术依赖；第二，很难突破跨国公司的市场控制和认知封锁，实现本土产品的领先设计。为了打破国外机器人企业主导技术轨道下的技术认知、市场认知和系统认知的约束，帮助中小机器人企业在“死亡谷”中生存，提升投资价值，政府应该有所作为。

例如，在产业导向方面，政府应制定机器人产业的技术路线图，编制产业标准架构图和标准时间表，并率先成立机器人产业共性技术研究所；在现有竞争格局的基础上，政府应鼓励国外工业机器人企业在中国设立R&D机构，支持外资机器人企业和内资企业开展R&D合作，搭建生产和需求对接平台，支持国内企业培育国际品牌和开展国际运营；在财政和金融支持方面，政府应进一步加大对中小科技企业政府引导资金、种子资金和创新资金的支持，增加政府补贴和政府采购，增加税收支持(如企业研发加扣除政策)等。鼓励中小机器人企业在新三板、战略新兴板、科技创新板等交易场所上市。总之，政府应采取必要措施，充分丰富生产、学习、研究、使用、资本和媒介等各种创新要素，为创业创新创造优质环境，为机器人企业的发展保驾护航。