重庆银行继续两位数增长 专注小微、转型金融服务提供商

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近日，首家在香港上市的内地城市商业银行重庆银行公布了第三季度业绩报告。重庆银行第三季度利润增长率保持在两位数，业绩良好。截至2015年9月30日，重庆银行总资产为2929.73亿元，同比增长6.7%。今年前三季度，本行股东应占净利润26.75亿元，同比增长10.4%，其中第三季度净利润8.367亿元，同比增长10.6%。

然而，随着宏观经济形势的变化，整个银行业正面临着深刻的调整，重庆银行也意识到需要改革和转型来迎接挑战。重庆银行董事长甘为民认为，“如果不改变，传统银行将在未来5至8年内消失。”然而，只有中小金融机构不断创新，才能在新经济常态的竞争中开辟新的道路，开创新的局面。

在过去的一年里，重庆银行率先发展了直接银行业务，建立了即时消费金融等。抓住互联网金融的制高点，探索投融资联动模式等。甘为民此前曾表示，“重庆银行应转型为轻资产，成为金融服务工具的集成商和金融服务提供商，而不仅仅是贷款提供商。”

仍然保持两位数的增长

最近，16家a股上市银行相继发布了第三季度报告。从这些数据来看，中国银行业似乎已经进入利润增长的拐点。其中，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行都表现不佳，前三季度净利润增长率降至1%左右。然而，根据第三季度的单季度环比数据，中国银行的净利润已经出现负增长。

尽管股份制银行的净利润增长好于五大银行，但总体来说也有所放缓。平安、兴业、招商、民生、光大、华夏、中信银行(601998)前三季度净利润分别增长13.04%、7.62%、5.57%、4.35%、2.73%、5.58%和2%。当然，它们之间有很大的区别。平安银行(000001)的增长率约为中信银行的6.5倍。

相比之下，城市商业银行表现最好。数据显示，前三季度，北京银行(601169股)实现净利润141亿元，同比增长12.26%；宁波银行(002142，股份)实现净利润53.21亿元，同比增长16.06%；南京银行(601009)净利润51.78亿元，同比增长24.48%。

导致银行业净利润增长率下降的原因之一是利率市场化改革。在经济下行压力加大、货币宽松的环境下，以传统利差收入为主要净利润来源的业务模式使得国有大银行的业绩增长缺乏动力，而股份制银行和城市商业银行则积极在资产方面进行更加灵活的配置，以获得更多的盈利机会。

与a股上市城市商业银行一样，重庆银行也表现出色。事实上，根据规定，在香港交易所主板上市的公司只需披露一年内的年度财务报告和半年度财务报告，而重庆银行则自愿披露其第三季度报告。从数据来看，重庆银行仍保持两位数增长。

重庆银行的报告分析了经营状况，称生息资产规模持续增长，净利息收入稳步增长。净利息收入51.76亿元，同比增长5.59亿元，增幅12.1%。年化净收益率为2.56%，比去年同期下降34个基点。

重庆银行高速增长的重要原因在于净手续费和佣金收入的快速增长。手续费及佣金净收入11.22亿元，同比增长4.46亿元，增幅65.9%，主要得益于理财业务和信用卡业务的快速增长，其中:理财业务手续费收入6.98亿元，同比增长120.0%；信用卡手续费收入1.18亿元，同比增长103.1%。

在资产管理方面，就不良贷款数据而言，虽然重庆银行有所增加，但仍处于较低水平。第三季度报告显示，截至2015年9月30日，重庆银行不良贷款余额为11.77亿元，比2014年末增加4.45亿元；不良贷款率为0.98%，上升0.29个百分点；拨备覆盖率为217.26%，同比下降101.61个百分点。

交通银行国际部估计，重庆银行第三季度的年化净不良率为1.03%，远高于第一季度的0.86%和第二季度的0.43%。第三季度，公司不良贷款发生率大幅上升，但考虑到重庆经济增长强劲，他们判断公司资产质量的下行风险仍明显好于全国水平。

相比之下，五大银行的不良贷款最为严重。前三个季度，农行不良贷款率高达2.02%，是自上一轮不良资产剥离以来，不良贷款率首次超过2%的上市银行。工行、建行、中行和交通银行的不良贷款率分别为1.44%、1.45%、1.43%和1.42%。

股份制银行也面临巨大压力。招商银行和兴业银行(601166，股票栏)的不良贷款率超过1.5%，分别为1.60%和1.57%，分别大幅上升49个基点和47个基点；与上年年末相比；民生银行、光大银行和中信银行的不良贷款率分别为1.45%、1.43%和1.42%，也有不同程度的上升；华夏银行、浦东发展银行和平安银行的不良贷款率分别为1.37%、1.36%和1.34%。

重庆银行的转型之路

然而，似乎整个银行业的“好日子”即将过去。传统银行业不仅面临业绩下滑、不良贷款率上升的问题，而且面临被淘汰的局面。甘为民表示，“如果不改变，传统银行将在未来5至8年内消失。”

他认为，整个银行体系在社会融资结构中的比重将进一步降低，未来10年可能降至20%~30%。十年前，银行占整个融资结构的绝大多数，但现在它们只占全国的一半。这表明银行在融资结构中的重要性正在下降，贷款客户对银行的依赖程度也在逐年下降。

重庆银行服务中小企业的鲜明特色也面临着挑战。因为在当前的经济形势下，小微企业处于整个生态链的低端或价值曲线的低端，受到的影响最大。那么，如何在不断变化的行业中继续坚持特色，做好中小企业的业务呢？

甘为民认为，银监会要求他们有明确的市场定位，而中小银行应该是中小客户。重庆银行对肖伟的贷款约占38%，重庆银行对肖伟发展战略的支持必须坚定不移。然而，重庆银行正在探索新的支持方式。

实际上，重庆银行小额贷款余额从2009年的25亿元增加到2015年6月底的432亿元，五年翻了两番，年均复合增长率为103%；这一比例从8%上升到38%。其次，顾客数量迅速增加。小型和微型客户的数量从2009年的4，500多家增加到2015年6月底的近20，000家，五年内翻了两番；公司客户的比例从47%上升到82%。

目前，重庆银行正在探索投贷款联动模式，即根据企业成长阶段设计不同的利率。例如，当科技企业起步时，贷款利率很低，而当它们发展到成长期时，利率就更高。通过这种设置，在企业发展的不同阶段给予不同的利率，以支持创新型企业的发展。

此外，重庆银行可以考虑提供期权贷款。在适当的时候，债权将转化为股权。科技企业的发展必然有成功也有失败。如果成功，科技企业发展后，溢价和估值都很高，通过期权贷款获得的溢价收入将弥补科技企业融资的风险损失。

甘为民说，他们把企业的整个生命周期视为初始阶段、发展阶段、成长阶段和成熟阶段。从审慎经营和风险控制的角度来看，银行应该在成长和成熟阶段进行干预。如果他们真的探索投资和贷款的联动机制，事实上，他们可以在初期和最需要资金的时候进行干预。这是对国家实施创新驱动战略的巨大财政支持。

与此同时，面对如火如荼的互联网金融，重庆银行也在积极部署。2014年7月，重庆银行直接银行上线，成为首家推出直接银行业务的城市商业银行之一。截至今年上半年，已有9.4万名客户注册了重庆银行的直接银行电子账户，覆盖中国31个省、自治区、直辖市，其中近4万人使用其他银行的卡。

此外，截至2015年6月30日，重庆银行网上银行交易总额达到1124.04亿元；自助银行交易462万笔，交易总额79.5亿元。我行电话银行系统在国内比较先进，增加了理财产品和基金投资、商务旅行服务、个性化增值服务、网上部分分期付款处理等新服务；重庆银行还与当地广播电视部门合作，引进世界先进技术，开发电视银行，以电视为接口，远程控制操作、查询、访问等功能。

2014年8月15日，重庆银行作为发起方和总投资方，与重庆百货大楼(600729，古巴)建设有限公司等其他投资方共同投资成立了即时消费金融有限公司，公司注册资本为3亿元人民币，重庆银行占总股本的18%。即时消费金融有限公司于2015年6月18日正式开业。

重庆银行表示，消费金融是基于互联网平台的消费金融服务提供商，在客户群体和服务方式上补充了现有的传统线下模式；公司基于大数据构建的客户资源和风险控制模型可以借鉴重庆银行现有的传统客户获取模型和风险控制模型，实现资源共享，实现双赢；这将有助于重庆银行培育和发展网上金融平台的投资价值，为股东和投资者创造更大的回报。

今年6月25日，重庆银行还宣布了一轮总规模近62亿元的增资扩股，并计划向上海世茂、中国人寿、SAIC (600104，股份有限公司)、国家控股和中融国际发行8.1亿股新h股。关于募集资金的用途，重庆银行表示，此次发行募集的资金将用于投资设立消费金融公司、金融租赁公司和基金子公司，延伸业务链，丰富盈利模式，增强综合竞争力。