申华控股定增募资5.18亿还债

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今天(10月13日)，神华控股(600，653，收盘价为5.44元)发布了增持股份的计划。该公司计划以每股2.59元的价格向特定目标非公开发行2亿股股票，募集的5.18亿元资金将全部用于偿还银行贷款。

根据公告，本次发行的华晨集团将以现金认购本次发行的股份。由于华晨集团是公司的实际控制人，此次发行构成关联交易。根据本次发行计划，华晨集团直接持有公司股份的比例增至11.66%，成为公司的控股股东；华晨集团直接和间接持有公司21.80%的股份，并仍然是公司的实际控制人。

神华控股表示，固定增资完成后，华晨集团直接和间接持股比例将提高8.96个百分点，这将有助于巩固和加强其对公司的控制。此外，非公开发行的股份不得在本次发行结束后的36个月内转让。

就募集资金用途而言，本次非公开发行股票募集资金总额为5.18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，不得用于房地产业务。

据公开信息，神华控股是一家综合性投资控股公司，其业务包括中国品牌和金杯品牌的汽车销售。早在2003年，华晨集团进入神华控股后，其业务重点就集中在汽车消费、新能源产业、房地产等领域。

值得一提的是，近年来，由于市场实际利率一直保持在较高水平，神华控股的债务融资成本相对较高。截至2013年底，神华控股的资产负债率接近70%。根据此次募集的约5.18亿元，公司的资产负债率将降至65.74%。神华控股表示，这将改善公司的资产负债结构，降低公司的财务风险。同时，股权融资可以进一步增强公司的资本实力。神华控股还将优化整合汽车业务平台，发展汽车销售、汽车租赁、汽车物流、汽车网络等业务，重点在未来几年做大做强汽车消费业务。