重庆银行拟增发8.1亿股H股

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两年前，重庆银行在香港上市，不仅打破了自2007年以来城市商业银行未能再次登陆资本市场的尴尬局面，也使其成为香港首家上市的城市商业银行。随着增发h股的最新方案出台，重庆银行也将成为香港首家增发h股的上市城市商业银行。这一次，重庆银行计划发行8.1亿股新的h股，筹资约62亿港元，所有这些都将用于补充银行资本。

自今年年初以来，已在香港上市的尚辉银行和哈尔滨银行已推出重返a股上市的计划。重庆银行是否有这个选择已经引起了各界的关注。对此，重庆银行没有给出明确的回答。但该行董事长甘为民在接受《证券日报》记者采访时表示:“重庆银行将根据中长期规划考虑各项增资计划，董事会也在积极研究，以更好地适应国际国内资本市场形势。”

在香港上市的城市商业银行

先发行h股

继2013年成为首家在香港成功上市的城市商业银行后，重庆银行又创造了另一个“第一”。日前，该行正式宣布将推出增发h股计划，这将使其成为首家在香港上市的城市商业银行实施增发h股。根据重庆银行在香港证券交易所发布的公告，重庆银行计划发行8.1亿股h股新股，发行价格为每股7.65港元，募集资金总额为61.965亿港元，约相当于已发行h股总额的70%，发行后占公司已发行股本总额的23.04%。据了解，上述追加事项需经本行临时股东大会审议，并经中国证监会等相关部门批准。

根据计划，此次募集的所有资金将在扣除相关费用后用于银行资本。据《证券日报》记者测算，如果发行成功，到2015年底，重庆银行资本充足率将提高到12%以上，核心资本充足率将提高到11%以上，抗风险能力和未来盈利能力将进一步提高。

重庆银行向《证券报》表示:“此次发行h股的目的是为了满足本行各项业务持续稳定发展的资金需求，满足日益严格的监管要求。都是为了进一步提高资本充足率，增强抗风险能力和盈利能力，增强重庆银行的综合竞争力，为全体股东带来更丰厚的回报。”在国内银行业务链条延伸的大趋势下，消费金融、金融租赁和资产管理是目前各大银行重点拓展的领域。截至目前，由重庆银行、重庆百货(报价600729，咨询)、阳光保险、浙江商品城(报价600415，咨询)共同组建的即时消费金融有限公司已在重庆成功上市运营。根据认购协议，增资后将有助于重庆银行根据行业发展趋势延伸业务链，进一步投资设立消费金融、金融租赁公司和基金子公司，丰富盈利模式，提升综合竞争实力。

重庆银行增发h股的认购者中有许多重量级人物，如金融机构和大型企业，包括上海世茂、富德人寿、SAIC(报价600104，咨询)、国美控股和中融国际。根据公告，SAIC、上海世茂和富德人寿均计划认购2.109亿股h股，国美控股计划认购1.554亿股，中融国际计划认购2182.2万股。据了解，富德人寿和上海世茂分别与重庆银行签署了锁定协议书，上述两位认股人承诺自交付之日起12个月内不以任何形式转让新认购的h股。

是否回归a股尚不清楚

建议以各种方式补充资本

2013年11月，重庆银行在香港上市交易。重庆银行作为第一家实现h股ipo的城市商业银行，在IPO之初表现良好。从路演到成功上市，本行仅收到6.24亿份h股发行有效申请，相当于香港首次公开发行7052.2万股的8.81倍，即超额认购7.81倍。截至昨日收盘，重庆银行的股价为每股7.32港元，比每股6港元的发行价高出逾20%。

随着银行资本监管要求的日益严格和业务发展带来的资本消耗，银行资本补充的需求不断增加，这对上市银行同样重要。其中，重返a股市场也是一种选择。今年5月，尚辉银行和哈尔滨银行先后宣布在香港证券交易所首次公开发行a股。哈尔滨银行计划发行不超过36.66亿股a股，募集不低于98.61亿元人民币。尚辉银行计划发行不超过12.28亿股a股，并计划在明年发行。

在推出增发h股的融资计划后，重庆银行是否有与尚辉银行和哈尔滨银行同样的重返a股的计划？

虽然重庆银行没有给出未来是否重返a股上市的明确答案，但该行董事长甘为民在接受《证券日报》采访时表示:“重庆银行将根据中长期规划，考虑各种补充资本计划。董事会也在积极研究，以更好地适应国际国内资本市场形势。”

对此，业内人士表示，“各种增资方案”也应包括在a股市场上市的选项，但具体而言，是否启动以及何时启动取决于重庆银行自身的需求和市场环境。