交易价格调减1.18亿 三泰控股拟35.57亿收购龙蟒大地

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9日晚，三台控股披露了《重大资产收购报告书(草案)》(第二次修订)，其财务数据更新修订至2019年3月31日。公司计划以现金方式购买李家权、龙芒集团持有的目标公司龙芒迪达100%的股权，交易金额为35.57亿元。该价格比公司今年6月4日首次披露的36.75亿元资产购买交易价格低1.18亿元，收购的市盈率降低，更好地维护了上市公司和股东的利益。

除了降低交易价格外，在利润承诺和补偿方面，在修订方案中，交易对手李家权和龙莽集团承诺龙莽迪达2019年、2020年和2021年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3亿元、3.78亿元和4.5亿元，差额部分以现金补偿。其中，2021年的承诺业绩比原计划的4.8亿元少3000万元。

据披露，迪达龙岩的主要业务是生产和销售磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品及各种复合肥产品。2017年、2018年和2019年1-3月，龙岩迪达分别实现营业收入。254，863，800元，331，678，100元，868，299，800元，对应净利润57，207，100元，本次资产购买以2018年12月31日为基础，采用收益法评估。龙芒迪达股东权益总价值评估值为355778.27万元，比2018年12月31日经审计的账面净资产高180162.61万元。评估值为1756156600元，增值率为97.48%。

目前，三台控股的金融服务外包主营业务面临巨大的发展压力。在2018年和今年第一季度，三台控股实现了归属于上市公司股东的净利润分别为-21879.45万元和-3567.6万元，持续存在业绩亏损。该公司表示，如果成功实施对龙芒迪达的收购，龙芒迪达将成为上市公司的全资子公司，公司将进入磷化工行业，实现磷化工行业主业和金融服务外包业务的双重发展，进一步提升上市公司的综合竞争力，有效提升三台控股的经营业绩。根据披露的预计财务数据，如果本次收购得以实施，三台控股预计2018年和2019年第一季度合并后的营业收入将分别达到403368.37万元和105671.88万元，相应归属于母公司股东的净利润分别为4569.97万元和926.17万元。

三泰控股表示，此次交易完成后，上市公司的资产规模、收入规模和盈利能力将显著提高，这不仅为上市公司更好地回报投资者创造了有利条件，也为上市公司进一步丰富多渠道融资方式、提高融资能力、实现融资效益奠定了坚实基础。目标公司迪达龙芒所处的磷化工及复合肥行业正处于产能集中和大规模产业整合阶段，在扩大生产规模、市场开发、引进人才、产品研发等方面需要一定的资金支持。，但其融资渠道和市场影响力相对有限，这影响了其进一步扩张和盈利能力的快速提高。此次收购完成后，上市公司的融资平台和资本市场的M&A整合能力将为龙芒迪达完善产业链、扩大生产规模提供持续强劲的推动力，有效提升龙芒迪达和三台控股的盈利能力和综合竞争力。

目前，该重大资产收购计划已经得到了三台控股董事会的审议通过，并获得了国家市场监督管理局发布的《关于经营者集中反垄断审查不再进行审查的决定》。实施方案需经上市公司股东大会审议通过，并完成交易所备案。(田力民)