恒大境内发债150亿元 创房企境内单笔发债最大规模纪录

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7月7日晚，恒大地产宣布，其获批的200亿元国内债券中的第二批150亿元已成功发行。前一天，万科还宣布将发行90亿元公司债券。

对此，有业内人士向《证券日报》记者表示，“在中国，海外融资成本一直比国内资金使用成本更具优势，而中国的信贷紧缩环境也使得大型房企更青睐海外融资。然而，随着国内中期票据、公司债券等融资渠道的开放，国内融资的优势开始逐渐显现。

与此同时，恒大和万科通过债券融资进一步扩大了现金储备，这两家上半年销售排名第一的领先房地产企业也有望进一步拉大与追逐者的差距。

据悉，恒大地产第二批债券分为四年期和七年期，其中七年期82亿元债券利率为6.98%，四年期68亿元债券利率为5.30%，创下恒大历史最低债券利率纪录。此外，恒大成功发行的150亿国内债券也有工商、农业、中国、外汇、邮政、招商、中信、上海浦东发展银行、兴业、民生十大银行共同参与。

根据公告，恒大发行150亿元债券的收益主要用于偿还企业债务和补充一般营运资金。恒大认为，资金使用计划有利于调整和优化集团债务结构，进一步充实资本状况。据业内人士透露，恒大发债是以长期债务替代短期债务，以低息债务替代高息债务，有利于减轻恒大的偿债压力和融资成本。

此外，数据显示，恒大此次发债150亿元，不仅是民营企业，也是房地产企业最大的单笔内债发行记录。以前能够发行债券的企业基本上是大型金融机构，如中央企业或银行，如中央企业巨头中石油和中石化，它们以前都发行过规模为200亿元的债券。

6月16日，恒大宣布计划在中国发行总规模不超过200亿元的债券，由中国最大、最权威的评级机构——中国信用评级(China Credit Rating)、大公国际(Dagong International)和联合评级(United Rating)进行评级，并给予标的和债券最高的aaa信用评级。

6月18日，恒大以5.38%的利率成功发行第一批50亿元国内债券，多次超额认购，不仅创下了当时最低的债券利率纪录，也为红筹公司在国内发行债券开了先例。然而，第二批150亿元人民币国内债券也受到市场欢迎，超额认购了基本发行规模50亿元人民币的4倍，利率创下新低。到目前为止，恒大的200亿元国内债券已经在三周内全部发行完毕。

据业内人士分析，这两批恒大债券相继走红，反映出内地投资者对恒大等国内龙头企业的实力和潜力有了更清晰的认识，其良好的基本面是获得认可的关键。与此同时，仅在三周内，恒大就成功完成了200亿元低成本、长周期的内债发行，这也体现了恒大的超强执行力。

恒大6月份的销售简报显示，其销售业绩创造了多项历史纪录，其中6月份销售额为247.5亿元，与万科的251.9亿元相当；上半年，销售总额达871.1亿元，实现年度目标58.1%。市场预计其1500亿元的年度目标将超额完成。