粤高速A获注控股股东44亿元资产

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6月30日晚，广东省高速公路甲公司宣布重组方案，并计划向控股股东广交集团旗下的省高速公路建设公司增发股份，收购开公司25%的股权和广珠交通100%的股权。另外，拟以现金方式向建设公司购买其对广珠东公司的债权。

同时，通过筹集配套资金，公司引进了复星集团间接成立的亚东复星亚洲联盟、保利地产成立的西藏赢悦(600048，股份)和广发证券(000776，股份)。

增加道路资产

本次交易标的估计价值共计436，552.74万元，其中，开公司25%股权的估计价值为105，951.37万元，广珠交通100%股权的估计价值为231.81万元，建设公司对广珠东公司的债权采用成本法确认为98，790.37万元。

根据计划，现金支付98790.37万元，发行a股约66358.03万股，其中计划向省高速发行20815.59万股，计划向建设公司发行45542.44万股，每股增发5.19元。

现金支付的主要来源是这次筹集的配套资金。公司计划以每股5.19元的价格向亚东复星雅联、西藏岳影和广发证券发行不超过196，463，700股、98，231，800股和29，469，500股的股票，募集配套资金不超过165万元。

本次交易完成后，上市公司经营高速公路权益里程达到273公里，增长25.70%，上市公司公路资产进一步增加。

如果收购完成，2014年的营业收入将从145.5055万元增加到251.18751万元，净利润将从31875.48万元增加到66.0842万元。

该公司表示，通过引进复星集团间接成立的亚东复星亚洲联盟、保利地产和广发证券成立的西藏岳影，可以充分利用这些投资者的资源，充分挖掘相关产业的投资机会，快速实现相关多元化产业的发展，将公司打造成为一家“路本多元化发展”的投资控股公司。

推进国有企业改革

省高速公路和建设公司均为上市公司控股股东广交集团的子公司，本次交易构成关联交易。交易完成后，广东广交集团直接和间接持有的上市公司股份比例为53.98%，仍然是上市公司的控股股东。公司的实际控制人仍然是广东省国有资产监督管理委员会。

公司表示，此次重组是响应广东省关于全面深化国有企业改革的意见，按照资产同质、业务相似、产业关联的原则推进国有企业资产重组，支持国有企业通过市场机制重组相似业务板块，加强内部资源整合，鼓励跨地区、跨所有制并购，打造一批专业化、规模化、集约化、市场竞争力强的国有骨干企业。

此外，根据公告，上市公司以现金方式向广珠东公司购买其债权，有利于减少和规范上市公司交易完成后的关联交易。本次交易完成后，上市公司的资产负债率将降至47%左右，资产负债率趋于合理，有利于减轻上市公司及其子公司的整体债务负担，降低财务风险。