中江地产9.1亿并购昆吾九鼎露家底

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◎每个记者曾健

同创九鼎在新三板上市后，九鼎部门最知名的投资平台——昆吾九鼎也将登陆资本市场。中江房地产(600053，收盘价为人民币13.14元)今天宣布，拟以现金形式购买九鼎投资持有的昆吾九鼎100%股权和九鼎投资全资子公司拉萨昆吾。22日，九鼎投资收购中江房地产控股股东中江集团，并经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

以2015年5月31日为基准日，昆吾九鼎100%股权资产基础法评估结果为9.1亿元，比净资产高2.88亿元；收益法结果为13.79亿元，比净资产高7.57亿元。

根据公告，由于标的资产所在的行业是私募股权投资管理行业，它们容易受到股市波动和政策变化的影响。因此，交易最终通过基于资产的方法进行评估。参照这些评估结果，交易双方确定交易价格为9.1亿元。

通过此次交易，中江地产将获得九鼎投资注入的私募股权投资管理业务，市场最终可以一窥昆吾九鼎的资产。《全国商报》记者注意到，为实施此次重组，九鼎投资系统下的所有相关pe业务均被纳入昆吾九鼎，昆吾九鼎的非pe业务也被剥离。截至2015年5月31日，昆吾九鼎管理的基金总规模为认购金额332亿元，其中权益基金318亿元，债权基金14亿元。股权基金大多以合伙企业的形式设立，这些合伙企业的普通合伙人主要是昆吾九鼎的子公司。同期，昆吾九鼎共投资项目241个，其中:退出项目42个，退出项目综合内部收益率为33.21%；管理项目199个，初始投资152.36亿元。

M&A计划宣布后，中江地产发布了增加股份数量的计划，并计划筹集资金继续增加私募股权投资业务。根据该计划，中江地产计划以每股10元的价格发行不超过12亿股的股票。其中，九鼎投资计划认购不超过6.16亿股，拉萨昆吾计划认购不超过5.4亿股，天丰证券中江鼎增一号计划认购不超过4355.06万股。中江地产计划为两个项目筹集不超过120亿元的资金:基金份额和“小巨人”计划。