内蒙古久泰作价66亿借壳华东数控

本篇文章762字，读完约2分钟

国家商报(博客、微博)实习生杨记者

昨天(8月23日)晚上，华东数控(002248，sz)宣布，公司计划以每股8.87元的价格向内蒙古九台的全体股东发行股票，购买内蒙古九台100%的股权。

在此次资产重组中，华东数控拟收购的内蒙古九台100%股权的估值约为66亿元。据估计，此次非开发银行用于购买资产的股份数量约为7.44亿股。这笔交易完成后，内蒙古九台将成为华东数控的全资子公司。

同时，为了提高本次重组的绩效，增强重组完成后上市公司的持续经营能力，华东数控计划通过不超过10家特定投资者的非公开发行募集不超过30亿元，募集资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%。

扣除发行费用后，配套募集资金部分用于九台准格尔60万吨甲醇制烯烃项目，剩余资金用于偿还重组后上市公司的银行贷款。其中，偿还银行贷款的比例不得超过募集配套资金总额的30%。募集配套资金发行的股票发行价格为11.77元/股，发行数量不超过2.55亿股。

《国家商报》记者注意到，在此次交易之前，东华数控有选择地披露了其当时的单一最大股东金高科技的一份声明函，谴责东华数控计划的资产重组存在重大不确定性，金高科技不同意，将通过相关渠道维护股东权益。

此外，金高科技还在信中表示，作为单个最大股东，它将斥资至少2亿元人民币增持华东数控。

本次交易前，华东数控的控股股东和实际控制人为唐世贤、高、、。本次交易后，山东久泰将成为该上市公司的控股股东，实际控制人为崔。此次交易将导致华东数控的实际控制权发生变化。

华东数控2014年经审计的合并财务会计报告期末总资产为23.62亿元，本次重组拟收购的内蒙古九台100%股权的预计价值为66亿元，占华东数控2014年经审计的合并财务会计报告期末总资产的100%以上。根据《重组办法》第十三条，本次交易构成借壳上市。