奥飞动漫拟9亿元收购四月星空

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奥菲动画(002292，股份有限公司)于8月18日晚宣布了收购计划，公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买4月份star空100%的股权，交易价格为9.04亿元。同时，公司计划募集不超过9.04亿元的配套资金，主要用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司的营运资金。深圳证券交易所需要在事后审查此次收购的相关文件，公司股票将从8月18日起继续停牌。

估计价值有很大的溢价

根据该计划，奥菲动漫计划购买周齐静、董凌志、余湘华、鞠明诚智、盛大网络、上海优佳、文化产业投资基金、博信优化、河源北极光和创新方舟持有的4月份star空100%股权。本次交易的对价由奥菲动漫通过发行股份和支付现金支付，36.27%(3.28亿元)的交易对价通过发行股份支付，共发行股份12，624，300股，其余63.73%(5.76亿元)以现金支付。

奥菲动漫还计划向不超过10家其他特定投资者发行股票，以筹集配套资金，配套资金总额不超过9.04亿元。除5.76亿元用于支付本次交易的现金对价外，3.28亿元将用于补充上市公司的营运资金。

购买资产的股份发行价格确定为25.97元/股，募集配套资金的发行价格不低于25.97元/股。

4月star空100%股权的估计价值约为9 . 1亿元，公司与4月明星空的股东协商出售股份，确定上述股权交易价格为9 . 04亿元。截至2015年6月30日，四月星空的净资产为5827.72万元(未经审计)，预计升值幅度为1461.50%。

融入原创动画平台

奥菲动漫一贯重视知识产权的创造、培育、优化、挖掘和拓展，致力于构建以知识产权为核心的泛娱乐生态系统。April Star 空作为中国领先的知识产权版权运营商，其核心竞争力在于注重原创知识产权作品的发现、鼓励和培育，宽松的创作氛围，灵活的激励机制和更具针对性的筛选体系，有利于知识产权价值的深度挖掘和成功实现。

双方在知识产权创造与开发、知识产权内容培育与优化、知识产权衍生产品合作与授权等方面有各自的特点和资源。然而，知识产权产业化运作的一般思维总是贯穿于公司发展壮大的轨迹和过程。“泛娱乐”的战略定位高度兼容，原有的经营理念整合通用，大大降低了未来业务整合的难度和麻烦，有利于促进双方沟通、资源共享和优势互补，共同打造知识产权全产业链运营的商业模式和成功案例。

四月之星空是ugc开发模式的资深实践者，其原创动画平台已经积累了庞大而坚实的用户基础。结合pgc、ugc等各种知识产权内容开发模式，上市公司将拥有更广泛的空作品开发机制和更灵活的机制，以获得源源不断的高质量知识产权，这有利于挖掘更具影响力和潜在价值的原创知识产权作品，达到强化知识产权来源、提升内容价值、塑造差异化竞争优势的战略目的。(李