政策开启万亿元水治理市场

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最近，国家发展和改革委员会发布了2015年10个省重点流域水污染控制投资计划，总投资99亿元，即吉林、黑龙江、上海、陕西、安徽、宁夏、江苏、浙江、甘肃、云南等省。分析人士表示，大力开展污水处理，打造美丽中国，正成为中国经济转型发展过程中的一个重要环节，此前的《水污染防治行动计划》，即《水十条》，充分展示了行业的巨大发展。

在上述消息的影响下，绿城水务(报价601368，咨询)和江南水务(报价601199，咨询)昨日出现每日涨停。此外，南方汇通(报价00920，咨询)、杭州钢铁有限公司(报价600126，咨询)和重庆水务(报价601158，咨询)均上涨超过6%

从资金流向来看，近五天污水处理三大龙头企业，即南方汇通(2.02亿元)、郭忠水务(报价600187，咨询)(1.93亿元)和重庆水务(8400万元)，净流入超过5000万元，共吸引4.78亿元。随着基金的热情高涨，这些股票有望继续上涨。

南汇通的投资亮点是什么？安信证券表示，公司主要资产置换已基本完成，公司将不再从事卡车相关业务，主营业务将转向膜水处理，辅之以植物纤维综合利用和股权投资。公司是华润集团唯一的环保上市公司平台，未来将从国有企业改革中受益匪浅。华润集团对此有明确的立场，并将继续支持公司做大做强。公司的子公司拥有庞大的产业，持有时代沃顿79.61%的股权和自然科技51%的股权，未来将开始新的旅程。时代沃顿的主要产品是反渗透膜和纳滤膜元件。它是中国最大的复合反渗透膜专业制造商，拥有领先的技术和成熟的条件切入水处理领域。

从行业发展的角度来看，空月，根据业内人士的相关计算，到2020年，将需要投资约4万亿元至5万亿元(包括近三年的约2万亿元)和来自各级地方政府的约1.5万亿元。国家发展和改革委员会发布的投资计划是对“水十条”投资规则的进一步落实，水处理市场正在开放。

在投资策略方面，沈万红源(报价000166，咨询)表示，上半年优惠政策促进了污水处理行业的快速增长。有两个原因:

1.上半年，“水十篇”落地，掀起了一波投资万亿元的行业浪潮。

2.2.ppp政策的实施将使污水处理行业受益最大。相关公司的订单量开始逐季度增加，预计其业绩将逐步公布。受益公司包括万邦达(报价300055，咨询)、气体控制技术(报价300152，咨询)、博世(报价300422，咨询)、兴源环境(报价300266，咨询)、宝安水务(报价300262，咨询)等。