前瞻性提示行业新机遇爆发点

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神湾宏源证券节能研究组(刘、叶、、韩、董义安、)

2015年，中国能源资源体制改革实现了跨越式发展。国家出台了一系列改革措施，以重建电力、天然气和水等传统公用事业的利益结构。我们期待着电力改革的万亿市场机会，并专门提出“电力改革后的市场=能源互联网”的投资逻辑。发电重点推荐具有低成本优势的水电和大型火电企业，并挖掘湖北能源和贵州电力。在售电方面的市场化改革中，我们推荐积极拓展售电业务的地区电网公司的目标，如晨电国际、桂东电力、广安爱众、圣乐电等。

通过分析供需结构和国际能源价格走势，我们判断天然气价格已经进入下行通道，推动天然气产业进入发展的转折点。我们正在寻找燃气企业的高气量增长和产业链扩展的目标，并推荐国鑫能源、万红集团、长白集团、天豪环境等目标。展望十三五规划，节能环保仍是重点发展方向，能源改革将继续深化。我们建议，环境监测、土壤修复和挥发性有机化合物控制市场将很快打开，我们将继续紧跟电力改革和天然气改革的最新政策趋势，准确把握中国能源资源体制改革的投资机遇。