溢多利5.25亿收购新合新70%股权

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《国家商报》(博客、微博)记者杨健

易(300381，股吧)(300381，前次收盘价为40.89元)7月29日宣布，公司拟向6家交易对手发行股票，包括、和常德一实业投资控股有限公司收购新和信70%的股权，以及华创一多利32号计划、精英时代九赢一号基金、金鹰文《民族商报》记者了解到，一多利计划以5.25亿元的交易对价收购72发行价为29.97元/股，已发行股份数为1752万股；此外，公司计划募集配套资金5.2亿元，其中4亿元用于甾体激素gmp建设项目，2000万元用于成都大学生物甾体激素药物及中间体技术改造项目，其余8130万元用于补充营运资金，1870万元用于支付本次募集配套资金的中介费，发行价格为33.49元/股。其中，华创一多利32号公司员工持股计划，计划投资2亿元认购600万股，精英时代九赢一号基金投资2.4亿元认购714万股，金鹰石闻叶君灵活配置3号资产管理计划投资3000万元认购89.5万股，蔡晓茹投资5000万元认购149.2万股。

截至2015年4月30日的基准日，信和信股东的总权益价值为7.5亿元，信和信70%的权益价值为5.25亿元，标的资产增值率为268.42%。交易对手承诺2015年至2017年新增和新增扣款的非净利润分别不低于6000万元、7800万元和1.014亿元；此外，在利润承诺到期前，未经一多利书面同意，交易对手不得将目标公司剩余的30%股权转让或质押给公司以外的任何第三方。利润达到标准后，收购目标公司剩余的30%股权。

据了解，交易前，金大地投资持有公司46.04%的股权，实际控制人是陈少梅。交易完成后，金大地投资持有公司39.32%的股份，不考虑支持融资；考虑到配套融资，金大地投资持有34.82%的股份，交易对手刘锡荣持有9.85%的股份。交易完成后，金大地投资仍为控股股东，陈少梅仍为公司的实际控制人。交易完成后，信和信将成为公司的控股子公司。