记忆芯片停止下降和上升，谁是驱动力？

记者|彭鑫

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过去，存储芯片行业一直受到供应过剩和需求疲软的困扰。由于2019年上半年市场表现低迷，以及英特尔处理器短缺影响了个人电脑市场需求，数据中心在5G到来之前处于+0的窗口，但这一趋势最近已经逆转。

跟踪半导体销售的DRAMexchange表示，作为两种主要的存储芯片，自7月初以来，动态随机存取存储器产品的现货价格上涨了约20%，与非门闪存的涨幅超过了10%。此外，由于随后原始工厂的供应策略不明确，主要的存储芯片制造商有明显的控制装运的迹象。这可能意味着全世界的消费者都将面临服务器、手机、电脑和各种电子产品价格上涨的问题。

目前，东芝和西部数字是与非门闪存的重要供应商，而三星和SK Hynix是与非门闪存和DRAM的核心供应商。最近，所有制造商在上游生产和供应方面都遇到了困难。

6月15日，日本横街池工厂意外停电，影响了西方数字和东芝存储公司的与非门闪存制造厂的生产和运营。据估计，这一事件将使西部数字公司的与非门闪存晶片的供应量减少6EB(1EB约等于1000000TB)。

日本和韩国之间的贸易争端影响了DRAM的供应。7月初，日本政府突然宣布对生产存储芯片和手机显示器所需的三种化学品实施更严格的出口管制，而韩国是全球两大存储芯片制造商三星(Samsung)和新鸿基(SK Hynix)的总部。

从长远来看，日韩之间的贸易摩擦显然会产生深远而直接的影响。日本限制向韩国出口的产品包括用于生产智能手机柔性屏幕的含氟聚酰亚胺、用于半导体制造过程中蚀刻硅片电路的光刻胶和高纯度氟化氢。其中，高纯氟化氢被认为是影响存储芯片生产的主要化学产品，用于在半导体母硅片上形成电路后去除多余的薄膜。

如今，全球半导体企业高度依赖日本企业的原材料。根据国际半导体设备和材料协会(SEMI)的统计，日本公司占全球半导体材料市场规模约5.8万亿日元的50%。据估计，超过80%的高利润率尖端材料用于制造高性能半导体。韩国公司很难找到替代品，即使这些公司设法找到替代来源，质量和供应也很难保证。

日本和韩国之间的贸易摩擦使得业界传言存储芯片的价格将会逆转。一些分析师指出，由于内存芯片价格连续三个季度快速下跌，下游工厂的库存普遍较低。因此，一些制造商利用短期市场事件来提高价格或表示他们将停止生产。

然而，分析人士表示，由于日韩之间的贸易摩擦，尚不完全确定供应链是否已经遭到破坏；提前备货的韩国公司依赖库存进行生产，据估计，他们的库存可以持续一到三个月。

高德纳(Gartner)高级首席分析师李富邦告诉《接口新闻》(Interface News)，内存芯片价格上涨是由于当前市场的恐惧、不确定和怀疑情绪(FUD)。RAMeXchang还认为，由于日韩贸易战和东芝的电源跳接能力下降，DRAM/NAND闪存最近出现现货价格上涨，后者更倾向于短期现货价格上涨，而不是供求关系的实际变化。

应该指出的是，主要的半导体制造公司通过签订中长期合同进行采购，而现货市场只占存储芯片领域的不到十分之一。因此，高德纳预测现货市场的价格上涨不会持续太久。我们预计现货市场的价格上涨不会持续太久，也不会影响目前合约市场的下行趋势。我们相信出口许可证将被授予，目前的FUD时期将会消失。”李富邦说道。

以动态随机存取存储器为例。目前，现货市场只占整个动态随机存取存储器市场的不到10%，中长期行业的供求状况仍需关注合约市场，合约市场占90%以上。趋势力量分析显示，如果三个原始工厂控制动态随机存取存储器的生产能力，这将真正有助于改善供求状况。然而，这种产品的三个原始工厂的利润仍然很高，所以目前没有减少生产的打算。

根据高德纳最新的存储市场预测报告，目前动态随机存储器和与非门闪存市场都处于供过于求的状态，预计这两个市场将分别在2009年第四季度和第二季度进入供不应求的状态。

如果日韩之间的贸易争端没有改善，估计一个季度之后，可能会影响一些DRAM和NAN闪存的生产。

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